Unser Beratungsansatz im Überblick
Wir setzen auf einen strukturierten, transparenten Prozess, der Ihre individuellen Ziele und Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Zu Beginn analysieren wir Ihre aktuelle Situation und erarbeiten gemeinsam realistische Lösungswege. Dabei stehen Unabhängigkeit, Datenschutz und eine verständliche Kommunikation im Fokus. Unser Team kombiniert langjährige Erfahrung mit modernen Methoden, um Ihnen objektive und nachvollziehbare Empfehlungen zu bieten. Alle Schritte werden offen besprochen, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Wir begleiten Sie zuverlässig – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Ihre Zufriedenheit und Ihr Vertrauen sind unser oberstes Anliegen.
Unser Beratungsteam
Kompetente Experten für Ihre Finanzplanung
Sandra Keller
Senior Beraterin
Schwerpunkte
Sandra begleitet Kundinnen und Kunden mit Herz, Verstand und einer klaren Strategie.
Auszeichnung Beratung
Für exzellente Kundenbetreuung
Innovationsprojekt
Neue Analysemethoden entwickelt
Jens Weber
Finanzanalyst
Fachgebiete
Jens bringt analytisches Denken und Struktur in jede Beratung ein.
Prozessoptimierung
Effiziente Abläufe eingeführt
Teamleitung
Erfolgreiche Mitarbeiterführung
Anke Fischer
Kundenberaterin
Fokus
Anke sorgt für eine angenehme Kommunikation und versteht individuelle Bedürfnisse.
Kundenzufriedenheit
Positives Feedback erhalten
Projekterfahrung
Vielseitige Beratungssituationen
Stefan Krüger
Spezialist Analyse
Kompetenzen
Stefan vereint Analysekompetenz mit lösungsorientiertem Denken.
Methodenentwicklung
Neue Prozesse konzipiert
Zertifizierung
Fachliche Anerkennung erhalten
So läuft Ihre Beratung ab
Unser strukturierter Prozess sorgt für Klarheit und Transparenz bei jedem Schritt Ihrer Finanzplanung.
Erstgespräch & Bedarfsermittlung
Gemeinsames Kennenlernen und Analyse Ihrer aktuellen Situation. Sie schildern Ihre Wünsche und Ziele.
Wir besprechen Ihre Erwartungen, sammeln wichtige Informationen und legen die nächsten Schritte fest.
Detaillierte Analyse & Auswertung
Unser Team wertet Ihre Angaben aus und prüft verschiedene Lösungswege, angepasst an Ihre individuellen Bedürfnisse.
Anhand Ihrer Informationen erstellen wir eine fundierte Analyse und bereiten Vorschläge vor.
Ausführliche Empfehlung & Beratung
Sie erhalten unsere Vorschläge und Empfehlungen im persönlichen Gespräch. Alle Fragen werden ausführlich besprochen.
Wir präsentieren unsere Auswertung, erläutern Chancen und Risiken und beantworten individuelle Anliegen.
Umsetzung & Begleitung
Gemeinsam setzen wir die vereinbarten Maßnahmen um. Bei Rückfragen sind wir weiterhin an Ihrer Seite.
Wir unterstützen Sie bei allen organisatorischen Schritten und begleiten Sie auch nach Abschluss der Beratung.
So läuft Ihre Beratung ab
Unser strukturierter Prozess sorgt für Klarheit und Transparenz bei jedem Schritt Ihrer Finanzplanung.
Vergleich im Überblick
Das macht uns besonders